В провинциальном городке 1984 года тишину разрывает двойной удар. После вечерней дискотеки бесследно исчезает Катя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни следов, ни свидетелей. А в ту же ночь на окраине, в скромном домике, происходит кровавая расправа. Хозяина, молчаливого отшельника, тут же хватают и объявляют виновником. Расследовать оба запутанных дела поручают опытному, но изрядно уставшему от системы капитану милиции Журову.
Журов быстро понимает, что всё не так просто. Пропажа высокопоставленной дочери и жестокое убийство на окраине — слишком странное совпадение для одного вечера. Давление сверху требует быстрых результатов и удобного виновника, но капитан чувствует подвох. Ему предстоит не просто найти преступника, а распутать клубок, где личные тайны, партийные интересы и старые грехи тесно переплелись, угрожая поглотить и его самого.